Értékesítési jelentés, hogyan történik és példák

egy értékesítési jelentés egy jelentés, amely áttekintést nyújt a vállalat értékesítési tevékenységének állapotáról. Megmutatja az értékesítés volumenében tapasztalható különböző tendenciákat egy bizonyos idő alatt, de elemzi az értékesítési csatorna különböző lépéseit és az értékesítési vezetők teljesítményét is..

Pillanatfelvételt készít a vállalat gyakorlásáról egy adott időpontban, hogy értékelje a helyzetet, és meghatározza a legjobb döntést és a meghozandó intézkedések típusát..

Az értékesítési jelentés segít új potenciális piaci lehetőségeket találni, ahol az eredmények javíthatók.

Az értékesítési jelentésben továbbított információk nagyban hozzájárulnak a legfontosabb értékesítési döntésekhez, mint például bizonyos termékek megszüntetése, árajánlatok növelése, bónuszok kifizetése stb..

Létfontosságú, hogy világos és tömör értékesítési jelentéseket hozzunk létre, amelyek megmutatják a legfontosabb információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalatot távol tartsák a gödröktől, és a folyamatos növekedés és siker érdekében zökkenőmentesen járjanak el..

index

• 1 Hogyan készítsen értékesítési jelentést?
  • 1.1 Ismerje meg a közönséget
  • 1.2 Válassza ki a megfelelő információkat
  • 1.3 Határozza meg az időtartamot
  • 1.4 Válassza ki a megfelelő grafikát
  • 1.5 Összefoglaló
• 2 Példák
  • 2.1 Kapcsolatjelentés
  • 2.2 A fontos ügyfelek bontása
  • 2.3 Értékesítési összefoglaló
  • 2.4 Üzleti jelentés
  • 2.5 Nyereség és veszteség jelentés
  • 2.6 Egyéni jelentések
• 3 Referenciák

Hogyan készítsünk értékesítési jelentést?

Jelentés írásakor tartsa szem előtt a végső célokat. Van néhány kulcsfontosságú kérdés, amiket meg kell kérdezni: kinek jelentik, és miért? Miután ezeket a kérdéseket megválaszoltuk, könnyen megfogalmazhatja a jelentést.

Ismerje meg a közönséget

Először meg kell vizsgálnia a közönséget, és kérdezd meg magadtól, hogy milyen információra van szükséged. Így ez szolgál majd útmutatónak, hogy milyen adatokat adjon meg. Az értékesítési jelentésnek tükröznie kell az egyes közönség igényeit.

Például a marketingmenedzser érdekeit szolgáló információ nagyon különbözik attól, amit a CFO keres..

A marketingvezető szeretné tudni, hogy az értékesítési képviselők mennyire ragadják meg a marketing csapat által kínált potenciális ügyfeleket. Azt is szeretné tudni, hogy mely marketing kampányok a legmagasabb konverziós arányokkal rendelkeznek.

Ezzel szemben a CFO az összes eladási számot és a költségeket is szeretné. Szüksége van pontos értékesítési előrejelzésekre is.

Válassza ki a megfelelő információkat

El kell döntenie, hogy mely adatok adnak pontos képet az értékesítési csapat teljesítményéről, hogy segítsen a legjobb döntések meghozatalában. Az értékesítési jelentésnek ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket kell megválaszolnia:

- Az értékesítési célok teljesülnek?

- Mi a jövedelem vs. költségeket a kiválasztott időszakban? Hogyan hasonlítható össze az aktuális értékesítések az előző időszakokkal?

- Mely termékeket és szolgáltatásokat értékesítik a legjobban? Amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak?

- Mi a jövő hónap / negyedév / év értékesítési előrejelzése?

- Melyek a lehetőségek területei? Eljött az ideje, hogy kilépjen egy bizonyos területről vagy termékcsaládból?

Döntse el az időtartamot

Az időszak segít meghatározni a jelentés fókuszát. Egy adott időszak kiválasztása lehetővé teszi a pontosabb összehasonlítást az időszakról időszakra.

Egy éves jelentés például az iparág legfontosabb trendjeit, az ügyfelek beszerzési szokásait, valamint a jelentős marketing kezdeményezések eredményeit, az új termékfejlesztéseket és a szezonális ingadozásokat fogja áttekinteni..

Válassza ki a megfelelő grafikát

Az információ továbbításának módja olyan fontos, mint maga az információ. A jó értékesítési jelentés fő feladata az, hogy az információkat könnyen érthető és feloldható módon továbbítsa.

A sávdiagram sokkal jobban megmutathatja, hogy a zászlóshajó termék értékesítése mennyire nőtt az elmúlt öt évben, mint a számok egy táblázatba való elhelyezése..

Az adatok vizuális létrehozása nem csak az értékesítési jelentés szép megjelenéséről szól. Arról is szól, hogy az információt vonzóvá és könnyen érthetővé tegyük.

Összefoglaló

A felső vezetésnek nem mindig van ideje, hogy a részletekhez menjen, ezért szükség van egy összefoglalásra, amely felsorolja a kiemelt pontokat.

Ez az összefoglaló az adatok és a megállapítások megadása előtt a jelentés elején lehet. Ez az utolsó dolog, mivel az összefoglalja a kivont főbb ötleteket, és megvitatja a követendő lépéseket.

Példák

Kapcsolatjelentés

Ez a jelentés panorámás kilátást nyújt az adatbázisban lévő kapcsolattartókra, valamint az iparág részletes nézeteire, az utolsó kapcsolattartó dátumára és egyéb attribútumokra.

Ez a jelentés segíthet azonosítani az új lehetőségeket, valamint a hálózaton található kapcsolatokat.

A fontos ügyfelek megoszlása

Ez a jelentés pontosan megmutatja, hogy az egyes ügyfelek hol vannak. Szervezhető termék vagy forrás szerint is, számos fontos ügyfélcsoport és azok előrehaladásának összehasonlítása és elemzése céljából.

Ahhoz, hogy pontos adatokat kapjunk arról, hogy honnan érkeznek a fontos ügyfelek, az adatbázist integrált marketing szoftverrel kell integrálni.

Értékesítési összefoglaló

Ez a jelentés az értékesítés előrehaladásának mérésére szolgál a célkitűzésekhez viszonyítva, forrás, termék és értékesítési képviselő szerint lebontva.

Ez segít megérteni, hogy mely taktikák (szociális hálózatok, e-mailek, keresés, stb.) A legtöbb értékesítést hajtják végre, és hol kell ismételni az erőfeszítést.

Az értékesítés láthatósága különösen fontos a vezetők és más érdekelt felek számára.

Az aktuális záróárak alapján előrejelzésre és új célok meghatározására értékesítési összefoglalót is használhat.

Üzleti jelentés

Ez egy kiváló eszköz annak biztosítására, hogy a potenciális ügyfeleket megfelelően nyomon kövessék, valamint az értékesítést és a viselkedést.

Ez a jelentés az ügyfélszámlákon alapuló értékesítési és marketingstratégiák számára kötelező.

Jövedelem- és veszteségjelentés

Az eredménykimutatás valós időben mutatja be a záró vagy elveszett idézeteket. Hasonlóképpen, mely képviselők felelnek ezekért az idézetekért, és hogyan zárják le záró rátájukat az iparág vagy a saját célkitűzésekkel.

Egyéni jelentések

A testreszabott értékesítési jelentésben szereplő egyéb mutatók a következők:

Átlagos idézetméret

Az értékesítési szerződéseknek számos tényezőtől függően nagyon eltérő árai lehetnek, de meg kell határoznia a portfólión belüli árajánlatok átlagos méretét, hogy gyors és szilárd eladási előrejelzéseket és stratégiákat lehessen készíteni..

A folyamatban lévő tárgyalások száma

Nemcsak fontos tudni, hogy hány idézet van folyamatban, hanem fontos tudni, hogy hol vannak, mikor várható, hogy lezárulnak, és annak valószínűsége, hogy eladják őket a vállalat számára..

Átváltási vagy zárási árfolyam

Határozza meg az idézet bezárásához szükséges nyitott ajánlatok átlagos számát, a történelmi eredmények alapján.

Értékesítési ciklusidő

Az átlagos időtartamra, amelyre a jelölt belép a csatornába, és a teljes értékesítési folyamatot végigmegy a záró szakaszig. Minél gyorsabb az értékesítési ciklus, annál jobb lesz az értékesítési csapat számára.

referenciák

1. Mona Lebied (2018). 16 A napi, heti vagy havi jelentésekhez használható értékesítési jelentések. Datapine. Készült: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017). 7 lépés az értékesítési jelentés létrehozásához A főnökei élvezhetik az olvasást. Salesforce Blog. Elvett: salesforce.com.
3. Pipedrive Blog (2018). Bevezetés az értékesítési jelentésbe. Készült: blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018). 6 Jelentések az értékesítési jelentéseknek sikeresnek kell lenniük. HubSpot. Készült: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Értékesítési jelentés. Az: mbaskool.com.